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合生元正式完成对澳洲Swisse收购
2015-10-14 17:39:17 美事达农牧科技有限公司
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     9月30日,合生元宣布,已完成收购澳大利亚企业Swisse Wellness Group 的83%股权。该公司是知名的维生素、草药、矿物质补充品的生产商,现已成为合生元间接附属公司,它的财务资料会合并到合生元集团的账面。

  合生元表示,就上述收购向卖方(主要是Swisse Wellness Group的管理层)支付的现金总额约12.13亿澳元,或相当于65.33亿港元。此外,除了现金代价之外,合生元也以每股13.48港元的发行价向卖方发行代价股份,占公司已发行股份的3.3%。

  这显示,现金代价部分比9月17日合生元公布要收购Swisse Wellness Group时要减少。当时,合生元预计现金代价约13.36亿澳元,或相当于73.90亿港元。合生元当时就曾表示,该现金代价可以在交易完成后调整。

  为了完成收购,合生元和合生元香港跟澳新银行、汇丰银行订立了融资协议,后两者最多提供4.50亿美元的过渡性融资。

  对于这次出价不菲的收购,德意志银行的分析师认为给合生元开辟了新的收入来源,但是同时也让公司的净负债率从-64%增加到131%。根据合生元管理层的介绍,Swisse目前在中国还没有官方的销售渠道,合生元将会为它在天猫开设旗舰店,之后再扩张到线下门店。该品牌的产品和合生元原有产品的协同效应仍然有待观察,关键需要看执行。

  在合生元管理层和投资者举行的电话会议中,合生元表示将利用Swisse的品牌和产品开拓市场,后者也将利用合生元原有的分销网络、顾客群、市场营销模式和研发力量。对于4.50亿美元的过渡性融资,将在一年内到期,管理层表明将有意将其延期。

  该会议同时透露,Swisse将以轻资产模式运营,合生元预计在将来不会带来沉重的资本开支负担。在收购完成后,该公司的董事长Trevor O’Hoy将会加入合生元的董事会。

  合生元表示,希望通过收购该公司转而成为“家庭营养品供应商”。

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发布于:山东省济南市